21日晚間，中信銀行發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書。公告表示，中信銀行向中國煙草發(fā)行股票約21.47億股，募資凈額約為119億元人民幣。本次股票發(fā)行后，中信銀行前十大股東持股情況發(fā)生變化，中國煙草成為中信銀行第三大股東，持股比例4.39%。

　　公告顯示，本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行A股共計2,147,469,539股，發(fā)行對象為中國煙草。

　　2015年7月30日，中信銀行根據(jù)股東大會授權(quán)，召開董事會會議審議通過了《關(guān)于修訂非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》，將每股新發(fā)行股份的認(rèn)購價格由4.84元/股調(diào)整為5.55元/股，不低于定價基準(zhǔn)日(公司第三屆董事會第三十次會議決議公告日)前20個交易日公司股票交易均價的百分之九十，即4.63元/股。

　　本次發(fā)行募集資金總額為11,918,455,941.45元，各項發(fā)行費用共計29,760,746.92元，實際募集資金凈額為11,888,695,194.53元。

　　中信銀行表示，本次非公開發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充核心一級資本，提高資本充足率。公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會因本次非公開發(fā)行發(fā)生重大改變。本次非公開發(fā)行完成后，中信銀行總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將相應(yīng)增加，各項風(fēng)險控制指標(biāo)將更加穩(wěn)健，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，與凈資本規(guī)模掛鉤的業(yè)務(wù)發(fā)展空間將進一步擴大。

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